Skylar, laiha teini, jolla on isot luonnolliset tissit, viettelee luokkatoveri. Hän sukeltaa innokkaasti hänen kasvoilleen, ennen kuin he ryhtyvät intohimoiseen 69-toimintaan. Niiden intensiivinen, karkea kytkentä huipentuu sotkuiseen kasvojen viimeistelyyn.