Emily ja Eliza, kaksi kaunista ruskeaverikköä, rakastavat naimisissa olevien valmentajansa massiivista mustaa kyrpää. Heidän himokkaat halunsa johtavat villiin kolmioon, jossa on intensiivistä suullista vaihtoa, intohimoista pillun nuolemista ja järkyttäviä suihinottoja. Huippu? Kuuma takaapäin vitun ja kasvojen finaali.