Kiihkeä asiakas London River värvää Charles Deran kuumaan istuntoon. Kun hän työskentelee hänen tiukka perse, hän innokkaasti miellyttää hänen sykkivä jäsen. Toiminta kärjistyy titillaamalla 69, mikä johtaa intohimoiseen, estoton romp. Brooklyn Gray liittyy, sytyttää villi, himokas kohtaaminen.