Felicia Kiss, tupakoiva kuuma tyttö, kiusoittelee miestään seksikkäillä alusvaatteilla ennen kuin laskeutuu alas ja likaantuu. Hän miellyttää häntä taitavasti käsityöllä, mikä johtaa intensiiviseen lähetyssaarnaajaan ja käänteiseen cowgirl-toimintaan, joka huipentuu villiin, kovaan vittuun.