Naimisissa oleva nainen Tia Cyrus pettää viettelevää MILF Julia Annia emäntänsä kanssa. Kuuman pillua nuolemisen jälkeen he osallistuvat intensiiviseen vittumiseen, esittelevät kyltymättömiä halujaan. Kiehtova esitys isoista tisseistä, perseestä ja luonnollisesta kauneudesta.