World of Warcraft -maailmassa musta ihmisen shemale ja tonttunainen lähtevät intohimoiseen kohtaamiseen. Heidän eroottinen seikkailunsa etenee villissä, mutkikkaassa shemale-rakkausistunnossa, jossa esitellään transseksuaalista nautintoa ja rotujenvälistä intohimoa