Kaksi kurvikasta mustaa kaunottarea, joilla on herkullinen vartalo ja houkuttelevaa omaisuutta, harrastavat villiä rotujenvälistä seksiä. Heidän mehukkaat huulensa ilahduttavat asiantuntevasti massiivista afrikkalaista kukkoa, mikä johtaa raakaan, intohimoiseen kohtaamiseen, joka on täynnä intensiivistä suunvaihtoa ja hardcore-pillua.