Höyryävä MILF Cheri Houston kaipaa isoa mustaa kukkoa täyttääkseen aukkonsa. Musta nasta vierailee ja toimittaa massiivisen työkalunsa innokkaalle anaalivastaanotolle ja kuumalle, ammottavalle pillulleen. Se on villi, rotujenvälinen juhla, joka huipentuu creampieen.