Houkutteleviin hameisiin verhotut kiihkeät shemalet antautuvat himokkaisiin lesbohaluihin. Toinen antautuu isolle kukkolle, kun taas toinen ahmii häntä innokkaasti, heidän alusvaatteisiinsa verhotut vartalonsa kietoutuneena intohimoiseen shemale-on-shemale-toimintaan.