فرشته کلی، یک زیبایی خیره کننده آفریقایی، با دون فرناندو در یک برخورد کلاسیک ملاقات می کند. قرار ملاقات پرشور آنها در یک محیط قدیمی باز می شود، بدن آنها در یک رقص وابسته به عشق شهوانی میل در هم آمیخته شده است. این فیلم بزرگسالان آمریکایی ترکیبی وسوسه انگیز از سیاه و آبنوس را ارائه می دهد که مطمئناً بینندگان را مجذوب خود می کند.