Η επιδέξιος θεραπευτής Kate Black επισκέπτεται τον πλούσιο πελάτη της Thomas J. Παρά την αρχική του ψυχραιμία, οι δελεαστικές καμπύλες της πυροδοτούν ένα φλογερό πάθος μέσα του. Καθώς γδύνεται αισθησιακά, ο Thomas J. δεν μπορεί να αντισταθεί στο δελεαστικό στήθος και την ελκυστική ντεριέ, οδηγώντας σε μια ερωτική βόλτα που τους αφήνει και τους δύο με κομμένη την ανάσα.