Δύο 18χρονες μελαχρινές επιδίδονται σε αισθησιακό αυνανισμό, εξερευνώντας η μία τα ξυρισμένα μουνιά της άλλης με τα δάχτυλά τους να χορεύουν σε ένα λεσβιακό ραντεβού. Οι έβενος καλλονές από την Αφρική, την αραβική και τη λατίνα καταγωγή επιδίδονταν σε αμοιβαίο αυνανισμός, με αποκορύφωμα μια καυτή συνεδρία κουνουπιέρας.