Δύο αξιολάτρευτες έφηβες μελαχρινές, η Sadie και η Adeline, γδύνονται σαγηνευτικά για να αποκαλύψουν τις λαχταριστές καφέ κλειδαριές τους και τα πλούσια περιουσιακά τους στοιχεία. Ο νεαρός δάσκαλός τους αγωνίζεται να αντισταθεί, με το στόμα του να ποτίζει για την γαλακτερή καλοσύνη τους. Ακολουθεί ένα άγριο, παθιασμένο γλέντι, με αποκορύφωμα ένα δελεαστικό τρίο.