Η Sissy, μια τρανσέξουαλ κυρία, λαχταρά την αγνότητα και το έντονο, ρυθμικό γαμημένο. Το σφιχτό της στόμιό περιμένει ανυπόμονα ένα χοντρό, παλλόμενο μέλος να εξερευνήσει τα βάθη της. Αυτό το ταξίδι POV διεισδύει στις βαθύτερες επιθυμίες της και η ωμή, παθιασμένη συνάντηση ξετυλίγεται.