Η Mia Khalifa, μια εκπληκτική μελαχρινή με πληθωρικά φυσικά στοιχεία, επιδίδεται σε αυτοϊκανοποίηση πριν συναντήσει τον μυώδη σύντροφό της Carlo Carrera. Η εκρηκτική συνάντησή τους ανάβει καθώς εκείνος διεισδύει επιδέξια στην εξωτική αραβική ουσία της, δημιουργώντας ένα αξέχαστο θέαμα πάθους και έκστασης.