Η θετή αδελφή Lucie Kline ανακαλύπτει τον μαύρο θετό αδερφό της που κρύβει το τεράστιο μαύρο καβλί του. Ανυπόμονη να το εξερευνήσει, πέφτει στα γόνατά της και το καταβροχθίζει. Η απαγορευμένη συνάντησή τους κλιμακώνεται, με τα μουγκρητά τους να αντηχούν σε όλο το σπίτι καθώς επιδίδονται σε μια άγρια διαφυλετική περιπέτεια.