Σε μια γραφική υπαίθρια συνεδρία γιόγκα, οι σαγηνευτικές μελανωμένες βιξίνες Dani Daniels και Lily Carter βρίσκονται κυριευμένοι από πόθο. Οι αναστολές τους εξαφανίζονται καθώς επιδίδονται σε ένα παθιασμένο λεσβιακό ραντεβού, με αποκορύφωμα την απόλαυση του προσώπου.