Η Charley, μια εντυπωσιακή μελαχρινή με φυσικά πλεονεκτήματα, εξερευνά τα όριά της με τον σύντροφό της. Μετά από μερικά πειράγματα, καταβροχθίζει ανυπόμονα τον ανδρισμό του, και στη συνέχεια προσφέρει πρόθυμα τη σφιχτή κερκόπορτα της για μια καυτή συνεδρία πρωκτού.