Η Britney Young, μια νεαρή και πρόθυμη έφηβη, έρχεται κοντά με τον τεράστιο μαύρο κόκορα του Mandingo. Διερευνά κάθε εκατοστό του εντυπωσιακού μέλους του, αφήνοντας κανένα μέρος ανεξερεύνητο. Αυτή η διαφυλετική συνάντηση παρουσιάζει μια δελεαστική επίδειξη πάθους και επιθυμίας.