Ένας χορευτής αρκούδας κλέβει τα φώτα σε ένα πάρτι CFNM, με τις ρυθμικές του κινήσεις να είναι υπνωτιστικές. Η Rachel Rose, ο Alexis Adams και οι φίλοι του συμμετέχουν, ρίχνοντας ρούχα και αναστολές. Ένας μαύρος κόκορας κυριαρχεί στη σκηνή, οδηγώντας σε ένα άγριο, διαφυλετικό όργιο.