Η Kendra James, μια μεγαλόστομη MILF, πιάνει την 19χρονη θετή της κόρη να απολαμβάνει τον εαυτό της. Καταβεβλημένη, υποκύπτει στις επιθυμίες της, εξερευνώντας τις τρυφερές πτυχές της μικροκαμωμένης, Ασιάτισσας θετής κόρης της. Η απαγορευμένη συνάντησή τους πυροδοτεί ένα φλογερό, λεσβιακό πάθος.