Ο Alexis Fawx, ένας έμπειρος MILF, και η Crystal Rae, μια φρεσκοπρόσωπη έφηβη, συμμετέχουν σε μια καυτή συνάντηση. Το παθιασμένο τρίο τους ξετυλίγεται με έντονες προφορικές ανταλλαγές, οδηγώντας σε ένα σκληροπυρηνικό τρίο όπου εξερευνούν κάθε επιθυμία τους.