Dragon Lily, eine strenge Herrin, befiehlt ihrer Unterwürfigen, sich auszuziehen und zu knien. Sie dominiert ihn und bestraft ihn mit ihren geschickten Händen, bevor sie einen Strap-On für intensives Vergnügen benutzt. Eine langfristige Beziehung, in der sich zwei Frauen sinnlich auseinandersetzen und eine feurige lesbische Begegnung entfachen.