Zwei sinnliche, schwarze Vixen, die nach Schwänzen verlangen, kommen auf dem Sofa zusammen. Ein langer, schwarzer Schaft befriedigt ihre unersättlichen Wünsche. Sie verehren ihn abwechselnd, ihre Lippen und Zungen arbeiten zusammen, während einer ins Gesicht gefickt wird. Ein wilder, interrassischer Dreier entfaltet sich.