Tony Pony, ein glücklicher Typ, darf sich an der saftigen Muschi seiner Milf-Nachbarin vergnügen. Er taucht ein und verschlingt ihren prallen Busen, bevor er seinen abgesägten Schwanz in sie taucht. Dieser hausgemachte Film bietet einen voyeuristischen Blick auf ihre interrassische, orale Eskapade.