Die kurvige Cougar Sara Jay und die unersättliche Teenagerin Kelsie Monroe entzünden den Bildschirm in einem schmutzigen Dreier. Saras Expertenlippen wirken auf Kelsie, die sich mit einem geschickten Handjob erwidert. Ihre leidenschaftliche Begegnung eskaliert zu einem wilden, hemmungslosen Toben und lässt keine Lust unerfüllt.