Danny D, ein berühmter Mann mit großem Schwanz, kann der schwarzen Freundin seines Bruders, Rae Lil Black, nicht widerstehen. Ihr erotisches Gespräch führt zu einem heißen Treffen, bei dem er sie mit seinem pochenden Mitglied dominiert, einen lustvollen Blowjob verdient und wilden Interracial-Sex hat.