Daquans Homie trifft sich mit seinem Mädchen Jenna und sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Jesse, der gut bestückte Freund, tritt ein und die interrassische Aktion beginnt. Jesese dominiert Jenna, was in einem unordentlichen Creampie gipfelt. Dies ist nur der Anfang ihrer wilden, großen, schwarzen, schwanzgefüllten Eskapade.