Lex Steele, ein schwarzer Hengst, dominiert eine schlammige Verführerin mit seinem massiven Werkzeug. Sie nimmt ihn begierig in den Mund und tanzt mit ihrer Zunge um seinen Schaft, um die Anbetung von schwarzen Schwänzen zu bezeugen. Diese interrassische Begegnung ist eine Freude für Fans von oralen und großen schwarzen Schwanzaktionen.