Louis Smalls, ein gut bestückter Hengst, schlägt Katra Collins, einer sexuell ausgehungerten blonden Bombe, sein massives Glied vor. Sie verschlingt begierig seinen großen schwarzen Schwanz, ihre kundigen Lippen und Zungen wirken Wunder. Diese leidenschaftliche Begegnung entfaltet sich als heiße interracial Eskapade und zeigt Katras unersättlichen Appetit auf Louies beträchtlichen Schaft.