Die schüchterne blonde Teenagerin Lady Bug erfüllt endlich ihren Wunsch, einen großen schwarzen Schwanz zu kosten. Sie nimmt es begierig mit einem tätowierten Hengst auf und verwöhnt ihn gekonnt oral, bevor sie sich leidenschaftlichem, Hardcore-Sex hingibt. Dies ist ihre erste interrassische Begegnung, die sie gründlich befriedigt.