Die vollbusige blonde Teenagerin Hadley Viscara taucht in eine heiße Begegnung mit Mandingo, einem gut bestückten schwarzen Hengst, ein. Ihr intensiver interrassischer Ritt zeigt Hadleys unersättlichen Appetit auf große Schwänze und lässt sie vor Vergnügen stöhnen und die Zuschauer ehrfürchtig zurück.