Caroline Pierce, eine sinnliche MILF, kehrt nach Hause zurück, um ihre 18-jährige Tochter Rilynn Rae mit einem gut bestückten großen schwarzen Schwanz in den Kehlen der Leidenschaft zu finden. Caroline schließt sich der erotischen Begegnung an und führt zu einem heißen, interracialen Dreier mit dem schwarzen Hengst Shane Diesel.