Brad Newman, ein verheirateter Mann, sehnt sich nach seiner jugendlichen Geliebten für seine öde Frau. Er erfüllt seine Wünsche, wenn seine Frau weg ist und gibt sich intensivem Oralsex und Vaginalsex mit seinem jungen Liebhaber hin. Ihre Begegnungen sind eine Mischung aus Leidenschaft, Machtspiel und roher Lust in ihrem Wohnheim.