Kacey Jordan, eine hübsche Blondine, trennt sich von ihrem Freund und lässt sich von einem großen schwarzen Schwanz verführen. Sie gibt sich eifrig hin und verwöhnt ihn fachmännisch oral, bevor sie ihn leidenschaftlich besteigt. Dies ist eine verlockende Demonstration von interrassischem Verlangen und lustvollem Betrug.