BadKittyyy und Avery Jane, verführerische Ebony-Schönheiten, verwöhnen abwechselnd Scotty Ps massiven schwarzen Schwanz. Ihre geschickten Münder bearbeiten ihn und zeigen ihre oralen Talente in einer POV-Begegnung. Die Aktion gipfelt in einem unordentlichen, befriedigenden Höhepunkt.