In einem verschlafenen japanischen Dorf nehmen die weibliche Firma AD und der Maskenbildner an einem traditionellen Neujahrspartyspiel teil. Das erste Mädchen saugt begierig Schwänze und kostet Speichel, bevor eine wilde Orgie folgt. Die Männer wechseln sich ab und füllen ihre Münder mit heißem Sperma.