Die umwerfende Brünette Angelica Heart, eine in Dessous gekleidete Verführerin, sehnt sich nach schwarzen Schwänzen. Sie wird von einem massiven schwarzen Schaft begleitet, der ihre Lippen und ihre Zunge begierig erforscht. Ihre Muschi und ihr Mund werden gründlich gedehnt und gipfeln in einem heißen Gesichtsbesamung.