Eine späte Nacht im Büro wird heiß, als die Sekretärin, eine atemberaubende Shemale mit einem massiven Paket, ihren Chef verführt. Nach einem leidenschaftlichen Makeout lutscht sie eifrig seinen Schwanz und besteigt ihn dann für eine wilde Fahrt, die in einem unordentlichen Gesichtsfinale gipfelt.