Teenagebrunette Jaye Summers ønsker en spændende udveksling med sin velbegavede stedfar. Efter en ombytning forkæler hun sig ivrigt med en varm session og servicerer kyndigt hans massive pakke, før de bliver kraftigt taget. Deres kinky møde udfolder sig, flytter grænser og tilfredsstiller deres dybeste ønsker.