To tyske piger udforsker deres fetich ved at drille en sort pik med deres olierede hænder og bløde læber. Ibenholt-hingsten nyder deres opmærksomhed, hans lem dunker af lyst. Deres amatør-trekant udfolder sig med intens lidenskab og fængsler seerne med deres rå, ufiltrerede fornøjelse.