To blonde kvinder, en moden MILF og hendes yngre følgesvend, forfører en monstrøs velbegavet mand. De skiftes til at ride på hans massive pik, modtage en mundfuld sperm, mens de ivrigt sutter hans dunkende lem. En vild, hardcore trekant med 2 piger, hvor de udforsker hinandens kroppe analt og fissespisende.