To kvinder med forskellige hårfarver engagerer sig i hård interracial sex med en velbegavet sort mand ved hjælp af forskellige sexlegetøj og stillinger.
To smukke kvinder, en brændende rødhåret og en lummer brunette, hengiver sig til et vildt møde med en veludstyret stor sort pik. De skiftes ivrigt til at ride på hans massive lem og viser deres umættelige liderlighed og kærlighed til intens nydelse.