To smukke brunetter, Kimmy Granger og Sydney Cole, slår sig sammen som babysittere. Da de bliver intime, slutter en tredjepart sig til, hvilket fører til en varm trekant med 2 piger. Kimmy og Sydney viser deres mundtlige færdigheder, rider og bliver kneppet i ansigtet, der kulminerer i en rodet ansigtsfinish.