MILF-dronningen Bridgette B dominerer to fordærvede babes, Coco Lovelock og Kaiia Eve. Hun tvinger dem til at slikke hendes fisse og gennemvæder dem derefter i en syndflod af sperm. Denne mørke, erotiske rejse udfolder sig i et fetichfyldt orgie af ansigtsknepning og sprøjtning.