En barmfagre shemale-vixen, der higer efter en dyb, hård pløjning, møder sin match. På forhånd hengiver hun sig til fristende lesbisk forspil med en forførende shemale, der tænder en brændende passion. Handlingen udfolder sig med intens anal penetration, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.