Barmfagre babe Bonni Gee higer efter sin kærestes store pik, men får ingen tilfredsstillelse. Hun ringer desperat til sin dygtige massør, Danny D, som er ivrig efter at opfylde hendes ønsker. Han tilfredsstiller hende oralt, før hun rider på hans massive pik, hvilket efterlader hende grundigt tilfreds og dækket af sperm.