En varm trekant med to smukke kvinder og en heldig mand. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde, den behårede fisse glinser af lyst til den måde, fyrens pik dunker af fornøjelse.