Dvě úžasné bílé ženy, Delilah Day a Jamie Michelle, touží po velkém černém penisu, aby uhasily svou neukojitelnou žízeň. Jejich přání se splní, když se k nim přitáhne černý hřebec. Neztrácejí čas hltáním jeho masivního člena, což vede k explozivním mezirasovým orgiím.