Dospívající Haley Spades a sestra jejího mokrého přítele Jazmin Luv si dopřávají svou první zkušenost s velkým penisem. Jejich nevlastní bratr, dychtivý potěšit, dovedně uspokojuje neukojitelné touhy těchto dvou nádherných teenagerů. Intenzivní setkání v nich zanechává touhu víc.